全天回顧:滬指險守3000點 軟體板塊逆市活躍

  【數據論市】

  1、5月6日周五,滬深兩市全天成交額達7598億;

  2、截止收盤,滬指跌2.16%,深成指跌2.14%,創業板指跌1.9%;

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  3、兩市共1270只個股上漲,3397只個股下跌;漲停106家,跌停59家;

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  4、北向資金方面,滬股通和深股通於5月6日(星期五)至5月9日(星期一)暫停交易。

  【行情回顧】

  指數午後低位震盪,截至收盤,滬指跌2.16%,險守3000點關口;深成指跌2.14%,創業板指跌1.90%。旅游、地產、飲料、有色跌幅居前,互聯網電商、國資雲、國產軟體、新冠概念逆市走高。兩市近3400只個股下跌,超百隻個股漲停,超50只個股跌停。兩市全天成交額7600億元,滬深股通因香港公眾假期今日休市。

  盤面上,工業母機板塊午後異動拉升,青海華鼎直線封板,華東數控、華辰裝備、宇環數控、秦川機床等跟漲。中藥板塊尾盤拉升,雙成藥業上演地天板,佛慈制藥、華森制藥直線漲停。

  【市場熱點】

  1、電腦板塊(國產軟體、信創、國資雲等)

  5月6日,大盤全線下跌,電腦相關股逆勢走高,華為歐拉、國資雲、國產軟體、數字經濟等多個概念板塊大漲,個股方面,誠邁科技、天澤信息20%漲停,鷗瑪軟體大漲逾10%,二三四五、中國軟體、浪潮信息等多股漲停。

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  開源證券指出,截至2022年4月29日,電腦板塊市盈率(TTM中值法,不調整)為37.11倍,基本與2018年底的估值水平相當,處在2014年以來的歷史低位。雖然宏觀經濟環境和疫情對電腦板塊業績存在一定沖擊,但是電腦大部分細分賽道仍處於滲透率提升、景氣度向上的大趨勢中,無需過分悲觀。特別是智能網聯汽車、雲計算、衛星應用軟體、產業互聯網行業的部分優質公司,2021年年報及2022年一季報業績表現亮眼,展現出良好的成長性。

  上述券商表示,中央會議指出“要促進平臺經濟健康發展”,有望帶動科技板塊的情緒反彈。建議從兩大方向積極把握反彈機遇:一是前期深度調整的大白馬公司。白馬公司業績確定性相對較高,Q1業績大多符合預期或者略超預期,並且白馬公司資金容納量較大,機構認可度高,更容易在反彈行業中有不錯表現。二是性價比較高的二線標的。二線標的調整時間和幅度均較高,部分二線標的2022年估值在20倍左右,而未來幾年的年復合增長率預期在25%以上,呈現出良好的性價比。

  具體投資標的上,開源證券建議關註:

  (1)遙感衛星應用:推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟體。

  (2)行業信創:推薦中科曙光、金山辦公、中國長城、致遠互聯、泛微網路,受益標的包括神州數碼、海量數據、東方通、寶蘭德等。

  (3)產業互聯網:推薦國聯股份、用友網路、中控技術、中望軟體、廣聯達、金山辦公、浪潮信息、金蝶國際、鼎捷軟體、寶信軟體、賽意信息、深圳華強、朗新科技等。

  (4)智能網聯汽車:推薦中科創達、道通科技、淳中科技、千方科技,受益標的包括德賽西威、萬集科技等。

  (5)金融IT:推薦京北方、恆生電子、頂點軟體、財富趨勢,受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等。

  (6)能源IT:推薦朗新科技、雲涌科技、瑞納智能,受益標的包括遠光軟體、東方電子、恆華科技、匯中股份等。

  2、互聯網電商

  互聯網電商全天領漲,其中凱淳股份20cm三連板,若羽臣、焦點科技10cm三連板。

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  消息面上,據環球網報道,中國駐美大使秦剛4月29日接受美國《福布斯》雜志駐滬分社長範魯賢(Russell Flannery)的視頻專訪,主要就中美經貿關系及雙邊經貿協議、企業投資、營商環境等回答提問。談到中美第一階段經貿協議時,秦大使強調,中國歷來信守承諾。我們言必信,行必果。中方從美國購買了更多商品,在知識產權保護、農產品市場準入、金融服務等方面取得了顯著進展,還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本着相互尊重和諒解原則,通過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。

  方正證券認為,美國在2022年這一中期選舉年有動力通過降低關稅來壓低通脹水平,有利於出口占比較高的上市公司基本面改善。

  此外,5月5日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,確定推動外貿保穩提質的措施,助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。為幫扶外貿企業應對困難挑戰。

  開源證券表示,人民幣貶值、海運緩解、關稅豁免等因素利好出口行業景氣回升,基本面穩定的優質出口消費企業估值有望率先得到修復。看好海外產能佈局完善,能夠較好抵禦國內疫情反復風險的優質出口代工企業,以及所處賽道具備較好成長性,具備較強內生增長能力的優秀自有品牌出海企業。

  3、新冠治療

  新冠治療全天表現強勢,海辰藥業、大理藥業、中國醫藥、新華制藥等多股漲停。

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  近期,全國多地實施常態化核酸政策,隨着核酸檢測常態化與普及化,檢測需求有望持續,雖然價格進一步下調,但有分析認為依然有盈利空間,有望拉長新冠業務對相關公司業績貢獻的持續時間。同時,近期公佈的新冠檢測上市公司一季報中多數企業歸母凈利潤均大超預期。

  新冠藥物方面,國產新冠藥物研發進程逐步推進。東方證券指出,新冠小分子藥成為抗疫關鍵手段,國內研發管線進展不斷。新冠小分子藥物優點明顯,藥效在理論上能耐突變,且在用藥方式、儲存運輸和產能上受限制少,有望成為後疫情時代的抗疫關鍵手段,具有巨大的應用前景和商業價值。

  4、海康威視一度跌停

  昨日跌停的海康威視今日股價繼續重挫,盤中再次跌停,截至收盤,跌幅9%,全天成交額達85億。

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  消息面上,據中證報消息稱,美國政府着手準備製裁海康威視。

  對此海康威視方面回應稱,公司已關註到媒體報道,報道提到美國政府可能實施的製裁還有待核實。製裁應當建立在可靠證據和正當程序的基礎上,公司希望獲得公平公正的對待。

  海康威視2021年年度報告顯示,2021年,海康威視實現營業總收入814.2億元,同比增長28.21%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤168億元,同比增長25.51%。值得註意的是,2021年,海康威視境外收入占比27%。

  【機構觀點】

  中信建投:鋰電設備企業需基於自身核心工藝技術的延展性,打造第二成長曲線

  中信建投認為,鋰電設備屬於非標設備,市場空間的擴大依賴於下游的加速擴產以及技術路線的較大變化。近年來,受益於動力電池企業擴產不斷,鋰電設備的市場空間持續高增,且中短期內該趨勢仍將延續。但長期看,非標設備企業具有“二階導屬性”,在行業增速放緩之際或將遇到成長瓶頸。因此,鋰電設備企業需基於自身核心工藝技術的延展性,提前佈局其他具備高成長性的下游領域,打造第二成長曲線。

  中金:美股再度急跌在交易什麽?

  中金公司認為,過去兩天市場預期的劇烈擺動,本身也說明市場在擔心美聯儲實際加速緊縮與緩和預期之外更快緊縮之間仍在反復糾結,而決定這一天平走向的在於對通脹和增長前景的判斷。其背後邏輯在於:如果通脹和增長前景都較為黯淡悲觀,已有的緊縮路徑已經足夠給估值和盈利以重創;而如果有望看到通脹的拐點且增長前景相對穩健,那麽市場就可能更為關註未來更快緊縮擔憂的消除。

來源: 同花順C聞