民生銀行:2021年不良資產生成和處置情況

2021年,民生銀行凈利潤增幅轉正,但營收增速為負。數據顯示,民生銀行全年營收1688.04億元,同比下降8.7%;歸屬於該行股東凈利潤343.81億元,同比增長0.2%。在資產規模方面,截至2021年末,民生銀行資產總額為6.95萬億元,較上年末增長0.04%。

近年來民生銀行頗受不良貸款問題困擾,但從未像今年這般重視不良資產處置,無論是在2021年報董事長致辭還是行長致辭中,資產質量與資產保全都是關鍵詞,也從未像今年這般詳細地披露不良貸款處置數據。

民生銀行有關不良資產生成和處置情況如下:

一、不良貸款壓力大:不良餘額增加不良率微降

2021年,民生銀行不良貸款總額723.38億元,比上年末增加22.89億元;不良貸款率1.79%,比上年末微降0.03個百分點

不良貸款率高於行業平均水平。據中國銀保監會發布的數據,2021年四季度末,商業銀行不良貸款率1.73%,較上季末下降0.02個百分點。其中,股份制商業銀行不良貸款率為1.37%,民生銀行的不良貸款率不僅高於股份行平均水平,還高於商業銀行平均水平

與同業主要股份制銀行同業相比,民生銀行不良貸款率最高,不良貸款金額僅僅次於浦發銀行,兩家均在700億元以上,尤其是各主要股份制銀行2021年均實現了不良貸款餘額與不良貸款率“雙降”,但民生銀行不良貸款餘額仍在增加,僅不良貸款率略有下降。

2021年主要股份制銀行不良貸款總體情況

單位:億元

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(註:浦發銀行、華夏銀行尚未發布年報,均為業績快報數據)

2021年,民生銀行不良貸款生成率為2.26%,雖同比下降1.37個百分點,但在各股份制銀行中仍處於較高水平,不良貸款生成壓力較大。

從業務類型來看,與其他股份制銀行不同的是,民生銀行對公不良貸款占比高,且不良雙增。2021年民生銀行公司不良貸款(含票據貼現)總額436.67億元,比上年末增加49.83億,不良貸款率1.89%,比上年末上升0.18個百分點;個人不良貸款總額286.71億元,比上年末減少26.94億元,不良貸款率1.65%,比上年末下降0.31個百分點。

從行業來看,民生銀行不良貸款主要集中在房地產業和採礦業兩大行業不良貸款總額合計184.95億元,合計在公司不良貸款中占比42.35%。不良貸款增量方面,主要是房地產業,信息傳輸、軟體和信息技術服務業不良貸款餘額分別比上年末增加65.34億元和30.80億元導致兩個行業不良貸款率比上年末上升。

二、清收處置不良資產975億元

民生銀行通過優化資產保全機制,分類施策、專業專註加快不良資產清收處置,確保資產質量持續改善。

2021年,民生銀行共清收處置不良資產974.75億元,其中不良貸款清收處置839.12億元。

按照處置方式劃分,核銷348.58億元轉讓221.15億元現金清收114.18億元、不良資產證券化74.84億元、抵債等其他方式清收處置80.37億元;非信貸不良資產清收處置135.63億元。核銷轉讓處置方式占比較高。

民生銀行加強已核銷資產清收管理,堅持 “賬銷案存、權在力催”原則,2021年收回已核銷貸款52.04億元

1、不良金融資產轉讓329.63億元有所減少

2021年,民生銀行通過向第三方轉讓方式共處置不良金融資產賬面餘額人民幣329.63億元,較2020年減少110.3億元(2020年轉讓不良資產439.93億元)。(註:此處披露的轉讓金額與上述轉讓金額不一致。)

尤其是,民生銀行大幅減少了與關聯方北京長融和銀投資管理有限責任公司之間的貸款轉讓。2021年度,北京長融和銀公司與民生銀行之間轉讓貸款原值共計人民幣4.21億元,較2020年大幅減少117.94億元,(2020年貸款轉讓122.15億元),轉讓價格為人民幣3.95億元(2020年轉讓價格人民幣104.42億元),轉讓變現率較高。

2、獃賬核銷

近三年,民生銀行獃賬核銷金額均在350億元左右,並無明顯增加。民生銀行由風險管理委員會審議大額獃賬核銷事項,分季度審議獃賬核銷議案及審閱獃賬核銷情況報告,2021年共審議通過28項獃賬核銷類議案,遵循“賬銷、案存、權在、力催”原則,加大清收處 置力度,做好核銷後資產管理。

2019-2021年民生銀行不良資產處置情況

單位:億元

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民生銀行全面提升不良資產清收處置成效,主要採取的處置策略:

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一是優化資產保全管理體制機制,構建總分一體、“業務全覆蓋、集中清收與統籌管理兼顧”的資產保全管理體系,完善考核評價與激勵約束管理機制,激發清收處置效能。

二是夯實制度基礎,制定保全工作指引與操作手冊,構建“制度、指引、手冊”的資產保全操作體系,實現清收處置作業的標準化、流程化、規範化。

2021年民生銀行半年報中提到推進資產保全操作手冊編撰,提升保全條線業務操作規範化、精細化水平,現已編纂完成印發。

三是實施分層分類管理,合理運用各類清收處置手段,多策並舉加快不良資產處置。

四是註重清收處置效益,持續強化現金清收,積極發揮估值引領作用,有效提升不良資產處置經濟效益,降低不良資產處置損失。