2022母親節營養保健消費:多品類同比增長近40%,附重點品牌分析

2022年的母親節前夕,京東消費及產業發展研究院發布了“母親節消費趨勢”。據京東方面統計,母親節活動期間實用型禮品熱銷,例如冷藏菜餚的成交額環比3月份同長度周期增長超過10倍;“健康”依然是母親節消費的熱門,健康服務、滋補養生品的消費增長明顯。

近三年,母親節健康型商品消費年均增長達到217%,營養健康類商品數量年均增長350%,健康服務套餐年平均增長68倍,近幾年服務型消費的覆蓋地區越來越廣,健康+服務業務滿足了人們的需求,逐漸成為了人們的日常型消費。

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目前,京東對於營養保健品類也進行了更加細分的動作。在營養保健大類下,分別設立了增強免疫、補腎強身、美顏/抗氧化、調節三高、維生素/礦物質、骨骼健康、明目益智、運動營養、嬰幼兒營養、體重管理、保健飲品等13個二級類目,每個二級類目下還分出了3至9個三級類目。

其中,深受女性消費者歡迎的幾個類目主要有增強免疫、美顏/抗氧化、體重管理等。

營養保健—“增強免疫”行業大盤

今年4月份,增強免疫相關市場規模達到8000多萬元,同比增長約32%,且市場飽和度提升,供大於求,整體均價同比下滑了約12%。其中,主要的熱門成分是蛋白粉,占比達到60%。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—“增強免疫”品牌占比

在該品類中,湯臣倍健市占比領先。今年4月份湯臣倍健“增強免疫”相關功能的產品銷量超過8萬件,占比約25%。其次是Swisse、同仁堂、康恩貝、初元等品牌,市占比約在6%至8%。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—“美顏/抗氧化”行業大盤

在美顏/抗氧化類目中,膠原蛋白則占了大頭,占比超過45%。目前美顏/抗氧化整體市場規模達到7000多萬元,同比增長約38%。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—“美顏/抗氧化”品牌占比

在該品類中,Swisse市占比領先。今年4月份Swisse相關功能產品銷量超過5萬件,市占比約25%。其次是湯臣倍健、養生堂等品牌。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—“體重管理”行業大盤

目前,體重管理市場處於起步階段,體量較小,規模在600多萬元,近兩年也在平穩發展。膳食纖維素和代餐奶昔是主要的兩類產品,不過產品形式比較多樣,除了奶昔以外,還有纖維粉、壓片糖果、咀嚼片、纖維棒等。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—“體重管理”品牌占比

目前,市場整體集中度不高。在該品類中,康寶萊市占比領先。今年4月份,康寶萊月銷7000多件,占比達到16%左右。其次是薄荷健康、Metamucil、WonderLab、菲拉思德等品牌。

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*數據源於鯨參謀

營養保健—重點品牌分析

湯臣倍健:

覆蓋京東平臺50餘個類目、近一年店鋪數量約100家、年銷售額超13億元(僅京東)

通過對湯臣倍健品牌的監控,品牌銷售規模有所增長,且在每年的下半年迎來銷售高峰期,尤其是在雙十一期間。其次,品牌店鋪數量也不斷增長,今年4月活躍店鋪已超過120家,同比增長了100%。

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*數據源於鯨參謀

在所有店鋪中,兩大自營店鋪的銷量占比達到約60%,其餘店鋪銷量占比約40%。其中,維生素、蛋白粉、鈣片是湯臣倍健的王牌產品,三類產品占整個品牌的銷量超過50%。

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*數據源於鯨參謀

Swisse:

覆蓋京東平臺60餘個類目、近一年店鋪數量約120家、年銷售額超12億元(僅京東)

通過對Swisse品牌的監控,近一年半內Swisse品牌發展較為平穩,相較去年無明顯增長。不過品牌店鋪數量從2021年下半年開始有所增長,從以往的70餘家店鋪增長至150餘家店鋪。

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*數據源於鯨參謀

養肝/清肺、補鈣、維生素、魚油等都是Swisse品牌的王牌類目,平均每個類目的銷量占比均在10%以上,尤其是養肝/清肺、鈣和維生素,占比均在15%以上。

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*數據源於鯨參謀

康寶萊:

覆蓋京東平臺20餘個類目、近一年店鋪數量約20家、年銷售額超3800萬(僅京東)

同理。對康寶萊的品牌監控中,我們發現代餐奶昔是康寶萊的主要營收來源之一,銷量和銷售額占比都達到近50%左右。還有一個年銷售額超千萬的類目是減肥塑身,占比達到約30%。

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*數據源於鯨參謀

不過,目前康寶萊在京東平臺還沒有品牌自營旗艦店鋪,熱銷第一的店鋪是北美海外瘦身專區,店鋪內康寶萊相關產品的年度銷售額超1500萬元。其餘店鋪也主要以海外專營店和旗艦店兩種類型為主,店鋪銷售額從十幾萬到上百萬不等。

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*數據源於鯨參謀

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