本文要點:
比較滿意的1只是鵬華豐祿債券,只不過是日限購100元。
正文:
近日,粉絲留言說權益波動太大,讓看下純債里有哪些優質基金,本期來對比看下近6年的晨星中國獲獎的債券基金裡面,哪只更優秀?
一、基金篩選
首先,2017年度-2022年度的晨星中國純債型基金是下麵6只,其中易方達信用債獲獎兩次。
晨星中國2022年度基金純債型獎:鵬華豐祿債券
晨星中國2021年度基金純債型獎:南方通利債券
晨星中國2020年度基金純債型獎:富國信用債券
晨星中國2019年度基金純債型獎:易方達信用債債券
晨星中國2018年度基金純債型獎:新華純債添利債券
晨星中國2017年度基金純債型獎:易方達信用債債券
之前在文章《拒絕“固收-”,固收+這樣選!(挖掘的1只固收+)》里挖掘過一隻:博時裕泰純債基金。
二、基金對比
1、基本資料
下麵主要對比上上述六隻產品:都是中長期純債
如上圖:富國和易方達信用債都是超百億的,規模最大的是富國信用債規模達到了220.19億。
除了易方達信用債和南方通利,其他四隻產品都是限購的。
2、業績表現
如上圖,從年化回報上看,鵬華豐祿債券以年化5.92%的業績位列第一。
3、超額回報
如下圖,近5年、近2年、近1年時間里,回報、超額回報、信息比率、夏普比率鵬華豐祿都是表現比較好的。
4、動態回撤
動態回撤里,鵬華豐祿表現較好,比較差的是易方達信用債,歷史最大回撤達到了-4.97%。
進一步細看,鵬華豐祿債券歷史最大回撤-0.69%,修復天數是52天,不到0.7%的歷史最大回撤,表現還是比較強的。
進一步查看發現,鵬華豐祿也是年年、季季正收益的,但不是月月正收益,各階段也是遠超業績基準的。
基金經理劉濤也一直在任,其在Q1指出:本季度債市先漲後跌。1月隨着央行下調MLF利率資金寬松,債市出現上漲,2月至3月隨着寬信用加快,債市出現回調。在債券的配置上,我們先攻後守,前期以偏長久期利率做進攻,後期賣出利率債兌現收益、以偏中短久期中高等級信用債持有為主,從而使得組合凈值在本季度債市波動的情況下表現穩健。
綜上,比較滿意的一隻是鵬華豐祿債券,該基金日限購100元。
如果風險偏好高的還是建議逢跌補投權益類基金,不要着急,0427-0429+0505四天大漲,讓人感覺踏空了,昨天加倉的不少應該,但是0506就跌了,所以市場不缺買點,不要梭哈,這樣的市場分批慢慢來。在負收益下,如果有能力就補,不用糾結於大盤點數,因為負收益下的定投都是攤薄成本的。
本文為個人觀點,不作為投資建議,您的盈虧與我無關。
過往業績不代表未來表現,市場有風險,投資需謹慎。