盤點消金公司的2021年:頭部五家賺走八成凈利,這家虧損近億

中新經緯5月6日電 (魏薇)近日,消費金融公司的年報披露接近尾聲。中新經緯梳理發現,截至5月6日,已開業的30家消費金融公司中,已有23家披露了2021年業績數據。在剛剛過去的2021年,消費金融公司一路高歌猛進。整體上看,披露營收數據的19家消費金融公司2021年總營收達625.21億元,其中兩家營收破百億元,披露凈利潤數據的21家消費金融公司2021年總凈利潤達110.27億元,其中多數凈利潤達到雙位數增長,僅蘇寧消費金融一家虧損。在營收、凈利潤數據亮眼的同時,中新經緯還發現,多家消費金融公司頻頻收到罰單,消費金融公司在合規方面面臨更多考驗。兩家營收超百億2020年新冠肺炎疫情影響下,不少消費金融公司的業績受到影響。但在2021年,消費金融公司都交出了一份不錯的答捲。中新經緯梳理發現,多數消費金融公司的資產規模實現同比增長。截至2021年年末,資產規模最大的是招聯消費金融,總資產達1496.98億元,同比增長38.21%。興業消金、馬上消費金融、中銀消費金融資產規模均超過500億元。增幅方面,大部分消費金融公司增幅均在10%-50%之間,增幅最快的是小米消費金融和陽光消費金融,分別同比增長301.27%和276.92%。僅華融消費金融的資產規模出現下滑,由2020年末的79.55億元下降至2021年末的70.35億元,下降近12%。營收方面,2021年營收邁入百億元俱樂部的分別為招聯消金和馬上消費金融,但消費金融公司的業績表現也較為分化,仍有9家消費金融公司的營收不超過10億元,包括四川錦程消金、陝西長銀消金、哈銀消費金融、湖北消費金融、盛銀消費金融、晉商消費金融、北京陽光消費金融、蘇銀凱基消費金融和蘇寧消費金融。從增速看,2021年大部分消費金融公司營收保持兩位數增長,海爾消費金融和中原消費金融的營收增速均超過70%。但在行業營收普長的背景下,陝西長銀消費金融、湖北消費金融和蘇寧消費金融的營收卻出現下降,降幅分別為6.67%、21.60%和70.70%。而晉商消費金融以及盛京銀行作為大股東的盛銀消金營收僅微漲,同比分別上漲0.76%和2.90%。 图片alt數據來源:公司年報 中新經緯 魏薇製表凈利潤普漲,僅一家虧損2021年,中新經緯曾統計20家消費金融公司2020年凈利潤數據,結果發現超過半數凈利潤同比出現下滑。與2020年形成鮮明對比的是,2021年消費金融公司凈利潤普遍同比大漲。 图片alt數據來源:公司年報 中新經緯 魏薇製表具體來看,2020年凈利潤超過10億元的僅兩家,2021年達到了4家,其中招聯消費金融繼續穩坐頭把交椅,凈利潤達30.63億元,其次分別為興業消費金融(22.30億元)、馬上消費金融(13.82億元)和中郵消費金融(12.29億元)。從凈利潤增速來看,2021年有7家消費金融公司的凈利潤翻倍,其中大部分上一年基數較低,如上海尚誠消費金融、湖北消費金融、重慶小米消費金融、盛銀消費金融、北京陽光消費金融、中郵消費金融和四川錦程消費金融同比增速均超過100%。值得註意的是,有着小米和重慶農商銀行等股東加持的重慶小米消費金融,開業近2年其盈利表現並不理想,2020年實現凈利潤109.4萬元,而2021年凈利潤僅368萬元。中新經緯還註意到,北京陽光消費金融和蘇寧消費金融均在2020年陷入虧損,不過前者在去年實現扭虧,凈利潤達1.08億元,而後者2021年虧損額卻繼續擴大,達9208.3萬元。 图片alt來源:蘇寧易購2021年年報蘇寧消費金融公司正在面臨股權變更。在近日南京銀行召開的2021年度業績說明會上,該行董事長胡升榮表示,蘇寧消費金融的收購事項進展順利,目前正在等待監管部門的批準再實現股權交割。南京銀行還稱,將研究適時對蘇寧消費金融增加股本,並且對蘇寧消費金融業務模式、業務發展規劃、內部機構等方面作出一系列安排。2022年蘇寧消費金融能否涅槃重生也值得觀察。浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林在接受中新經緯採訪時指出,2020年以前,隨着一些合規制度的推進,一些網貸平臺關門歇業,讓整個市場的信貸情況發生改變,那些無法從銀行獲得信貸的人開始轉向消費信貸。消費金融的信貸業務競爭者減少,的確出現了用戶增加的狀況。另一方面,盤和林表示,消費金融業逐步向規範化轉變,其業務承載能力,風險抵禦能力增強,尤其是部分消費金融公司尋求傳統商業銀行參股、控股,流動性和業務能力都有很好的改善,所以2021年消費金融行業出現了比較火爆的景象。零壹研究院院長於百程分析道,從已披露的消費金融公司財報看,有幾個特點,一是資產規模絕大多數實現兩位數以上增長,顯示出消費金融公司在2021年疫情緩解後,繼續實現規模的穩步擴張。規模增長是營收和利潤增長的主要因素。二是主要公司營收增速稍慢於資產規模的增速,原因可能是行業規範背景下產品利率的降低。三是凈利潤的增長速度要高於資產和營收的增速,可能是在成本控制、壞賬控制等方面比較有效。四是幾家大型公司的業績穩定,增速居於中等,小型公司則有所分化,由於基數低等原因,部分公司實現了超高速增長,有少部分公司則因為策略變化資產規模下降。頭部集中現象凸顯盡管消費金融公司2021年凈利潤普漲,但這背後也有一個現象值得關註。中新經緯統計發現,披露凈利潤數據的21家消費金融公司2021年總凈利潤達110.27億元,而前五家頭部公司凈利潤總和就達到87.48億元,占比接近80%。而通過對比2020年和2021年凈利潤排名不難看出,“強者恆強”的趨勢不改,凈利潤前三名依然未變,第四、第五位的中郵消費金融和中銀消費金融僅排名發生了變化,中郵消金2021年發力,由第五名上升至第四位,凈利潤同比大漲205.72%。而中後部公司業績雖向好,但由於基數低,大幅增長後和頭部公司差距仍然較大。其中,2020年和2021年凈利潤均未破億元的包括廈門金美信消費金融、晉商消費金融、湖北消費金融、上海尚誠消費金融、重慶小米消費金融。“消費金融公司如今出現了頭部集中現象,頭部消費金融公司借助互聯網大平臺獲得了大部分客戶流量,從而業績利潤增長較快,而尾部的消費金融公司業務渠道拓展緩慢。”盤和林分析稱,消費金融公司最終將會出現頭部集中局面,也就是規模越大的消費金融公司,未來獲取用戶的能力越強,資金獲取的成本越低,其利差盈利越高。於百程表示,從絕對規模來看,消費金融公司之間差距依然明顯,呈現明顯的梯隊分佈。造成這種分化的原因,有設立時間早晚的因素,也有業務綜合能力、各方資源差異的影響。在消金行業不斷規範,利率降低以及競爭加劇的背景下,行業的優勝劣汰加劇,而技術能力、融資能力、用戶和合作資源更多的公司,在行業優勝劣汰過程中將有所受益。9家公司被罰546萬元業績迎來好轉的同時,消費金融公司被開出罰單的情況卻屢見不鮮。中新經緯不完全統計,2021年以來,共有9家消費金融公司及其股東被監管機構處罰,處罰金額達546萬元,被罰的原因多與貸款管理不到位有關。2021年消費金融行業最大的罰單指向廈門金美信消金。2021年10月9日,廈門銀保監局公示的行政處罰信息顯示,因信貸管理制度機制存在缺陷、貸款管理不盡職導致部分貸款資金被挪用,廈門金美信消費金融有限責任公司被銀保監會廈門銀保監局處以290萬元罰款;相關負責人被給予警告。另外,盛銀消費金融因發放無指定用途的個人消費貸款,被遼寧銀保監局罰款20萬元。中郵消費金融因為貸後管理嚴重違反審慎經營規則,廣東銀保監局罰款50萬元。湖南長銀五八消費金融公司因貸後管理不到位,被湖南銀保監局罰款30萬元。除了貸款管理問題,也有消金公司因消費者保護等問題被罰。晉商消費金融則因用戶徵信報告出現侮辱性字眼,被央行暫停其金融徵信系統查詢許可權,並被責令進行內部整改。捷信消費金融因違反信用信息查詢規定,被央行處以罰款5萬元;相關責任人被處以罰款1萬元。中新經緯註意到,還有消費金融公司的股東被監管處罰。如中國銀泰投資有限公司收購杭銀消費金融股權,構成未依法申報違法實施的經營者集中,國家市場監督管理總局給予銀泰投資50萬元罰款的行政處罰。蘇寧消費金融的兩大股東也因違法《反壟斷法》收到了市場監管總局的罰單,被分別處以50萬元罰款。在盤和林看來,消費金融公司的合規目的已經逐漸向常態化監管轉變。而常態化監管下,消費金融公司將逐漸適應這種外部環境的變化。主要是實現了信貸平臺規則信息透明和用戶信息保護這兩個方面,在信貸平臺規則上面,逐漸實現產品隔離,將助貸、自營區分開,穿透底層信貸資產,而在用戶信息保護方面,主要是通過用戶授權,和體系化的信息保護機制規則來實現。於百程指出,目前消費金融公司之間的競爭,更加體現為綜合能力的競爭,除了技術層面之外,資金端的多元化和成本控制、資產端的客群質量和收益水平等都是消費金融公司需要持續加強的。(中新經緯APP)中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用。責任編輯:羅琨更多精彩內容請關註中新經緯(jwview)官方微信公眾號。