疫情第二年,上市餐飲企業交上了怎樣的答捲?

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近日,瑞幸與椰樹“潮+土”的聯名產品椰雲拿鐵大賣,打卡圖狂刷社交平臺。回顧以往的餐飲企業營銷,引發大眾關註的案例比比皆是,星巴克的貓爪杯、老鄉雞的土味發布會、麥當勞漢堡貓窩…究其原因,民以食為天,一日三餐離不開餐和飲,餐飲品牌的動作總能被追求新鮮的消費者快速捕捉,再通過社交網路裂變傳播。

餐飲作為商業內容的支柱業態,其現狀及未來計劃備受行業人士關註。而餐飲屬接觸式、場景式消費,受持續反復的疫情沖擊最為明顯。本文,銥星雲商盤點14家重點連鎖上市餐飲企業2021財報,瞭解品牌佈局現狀及未來發展計劃,為小夥伴借鑒參考。

百勝中國

據百勝中國2021年報,公司2021年錄得收入99億美元,同比增長19%,全年同店銷售額較去年同期下降1%,其中肯德基下降3%,必勝客增加7%(不計及外幣換算的影響)。按2021年的系統銷售額計,百勝中國是中國最大的餐飲企業,旗下品牌包括肯德基必勝客小肥羊、黃記煌、Lavazza、COFFii & JOY、塔可貝爾東方既白等,全年共開設1806家門店,或凈新增1282家門店。截至2021年12月31日,百勝中國共擁有11788家餐廳,其中約85%為自營餐廳。

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百勝中國旗下主要品牌圖

肯德基

其中,肯德基於1987年在北京開設其於中國的第一家餐廳。2021年內,共開設1232家新店,截至2021年12月31日,已在全國1600多個城市開設8168家餐廳。

必勝客

必勝客自1990年在北京開設首家餐廳,2021年內共新開335家新店,截至2021年底,已在全國600多個城市佈局超過2500家餐廳。

小肥羊

截至2021年12月31日,小肥羊於中國及國際市場擁有240多家門店。其中,220家門店為加盟店

黃記煌

百勝中國於2020年4月完成了對黃記煌控股權益的收購。截至2021年 12月31日,在國內外擁有超過650家門店,大部分門店以加盟模式經營。

Lavazza咖啡

2020年4月,百勝中國與義大利家族咖啡公司Luigi S.p.A(「Lavazza Group」)合作,成立了「Lavazza合資公司」;2021年9月,公司與Lavazza Group訂立協議,加快在中國擴充Lavazza咖啡店。截至2021年12月31日,中國有58家Lavazza門店。

COFFii & JOY咖啡

COFFii & JOY是百勝中國於2018年開發的咖啡品牌,於2021年12月31 日,中國有36家COFFii & JOY門店。

塔可貝爾

塔可貝爾專門提供墨西哥風味的食品,百勝中國於2016年12月在上海市開設首家塔可貝爾餐廳,截至2021年12月31日,中國有37家塔可貝爾門店。

東方既白

創立於2004年的中式快餐品牌東方既白受到了新冠疫情的嚴重影響。百勝中國已決定終止運營該品牌。截至 2021年12月31日,中國有五家東方既白門店,這些門店計劃於2022年永久關閉。

百勝中國表示,2022年將凈新增約1000至1200家新店,並增加對供應鏈、基礎設施和數字化的投資。

麥當勞中國

2022年4月11日,麥當勞三亞亞龍灣假日度假酒店餐廳獲頒LEED認證,截至當日,麥當勞中國LEED認證餐廳突破1200家。

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麥當勞三亞亞龍灣假日度假酒店餐廳

據介紹,麥當勞於1990年進入中國內地市場。目前,中國是麥當勞全球第二大及發展最快的市場。2017年起,在中信、凱雷的支持下,麥當勞中國以特許經營的模式加速業務發展,通過餐廳、外送、麥咖啡、甜品站、得來速等業務平臺為消費者服務。截至2022年3月,全國有超4600家麥當勞餐廳。

根據最新的財報顯示,截至2021年12月31日,麥當勞在119個國家及地區經營40031家門店,其中特許經營門店有37295家,占比為93%。全球的員工總數約為20萬人。2021年新開門店1494家,閉店661家,麥當勞預計在2022年門店規模的增長比例大概是在3.5%-4%之間,將會在中國市場新增大約800家門店。

海底撈

截至2021年12月31日,除海底撈餐廳外,海底撈亦擁有若乾自營餐廳,品牌名字包括但不限於漢舍中國菜、十八汆面館、五穀三餐苗師兄炒雞等。

2021年度,海底撈收入為約411.12億元,同比2020年增長43.7%,股東應占虧損為約41.63億元,2020年股東應占溢利為約3.09億元。

其中,海底撈餐廳收入約394.64億元,占總收入的96%,同比2020年增長43.9%。2021年的平均翻台率為3.0次/天,顧客人均消費從2020年的110.1元下降至2021年的104.7元,主要因為客均點餐量變化等原因。

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受各地新冠肺炎疫情防控政策影響,外賣業務收入從 2020年的7.18億元減少到2021年的7.06億元,占總收入的1.7%。

2021年全年,海底撈新開421家門店, 關店276家,其中16家是因租約到期等原因而關閉。截至2021年12月31日,海底撈全球門店網路1443家,其中1329家位於中國大陸地區,114家位於港澳臺地區及其他11個國家。

2021年11月,海底撈宣佈啟動「啄木鳥」計劃,主要內容包括:1.關停若乾海底撈餐廳。截至2021年12月31日,已有260家海底撈餐廳計劃永久關閉,32家餐廳暫時停業休整。2. 持續推進和打磨門店管理體系。3. 重建和加強職能部門。4. 強調企業文化,完善員工培訓,建立人才梯隊。

九毛九

2021年,九毛九收入約41.8億元,同比增加54.0%,凈利潤達到3.4億元,同比增長169.7%。九毛九將業績的增長歸功於太二餐廳大幅擴張,由2020年的233間餐廳擴張至2021年的350間餐廳。此外,2021年的總餐廳營業天數較2020年增加。

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公司報告期內新開133間餐廳,包括1間九毛九餐廳、122間太二餐廳、1間2顆雞蛋煎餅加盟餐廳、7間慫重慶火鍋廠餐廳及2間賴美麗餐廳;同時於2021年關閉44 間餐廳,關閉原因主要由於租賃協議終止及相關餐廳業績表現。截至2021年12月31日,公司在中國85個城市、加拿大1個城市及新加坡1個城市經營453間餐廳及管理17間加盟餐廳

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九毛九公司各品牌餐廳明細

2021年太二營收為32.15億元,約占總營收的78.8%;九毛九西北菜門店收縮至83家,營收為7.59億元;其他品牌的收入比2020年同期增加 238.8%至約1.27億元,約占總收入的3%,增加主要是從疫情中恢復,及來自慫重慶火鍋廠的收入增加。

早在港交所上市之初,九毛九曾表示未來開店計劃集中在太二品牌,將聚焦一線、新一線、省會城市拓店;2020年,太二開始進駐內蒙古、山西、遼寧、甘肅、廣西等省份;2021年則繼續以搶占高線城市及加密現有城市為重點,同時兼顧空白市場。

呷哺呷哺

2021年內,呷哺呷哺實現營收61.47億元,同比增長12.7%;歸屬於上市公司股東的虧損總額為2.93億元。

目前公司旗下主要有呷哺呷哺湊湊兩大品牌。2021年,呷哺呷哺餐廳凈收入35.03億元,占總收入的57.3%;餐廳翻台率2.3,與2020年持平,但仍未恢復疫情前水平;顧客人均消費62.5元,較2020年微漲。高端線湊湊餐廳,2021年凈收入23.59億元,同比上漲39.8%,占總收入的39.3%。整體翻台率同樣與2020年持平,為2.5;顧客人均消費由2020年的137.0元微增至2021年的140.6元。

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年報顯示,2021年,集團共關閉229家虧損餐廳,均為呷哺呷哺餐廳;與此同時,呷哺在2021年還新增了95家餐廳,包括52間呷哺呷哺餐廳及43間湊湊餐廳。截至2021年末,集團旗下在全國的營業餐廳總數為1024間,其中呷哺呷哺841間,湊湊183間

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湊湊小酒館主題廣州YCC天宜店

對於未來發展,呷哺呷哺表示將採取精細化經營管理現有的千餘家餐廳,並繼續保持擴張速度,啟動“東擴南進”的擴張戰略,據《每日經濟新聞》,2022年呷哺計劃新開設156家餐廳。

另外,據悉,呷哺計劃將在3年內新開800家門店。其中,呷哺呷哺將更加聚焦Z世代為主的消費群體,推出多款高性價比套餐,未來3年,呷哺呷哺計劃新增至少500家餐廳;湊湊將繼續加強其品牌力,鎖定“新中產”,未來3年,湊湊計劃每年以新增80至100家餐廳的速度進行擴張,主要集中在新一線、二線、三線等核心城市。

此外,呷哺還透露,將在2022年底前推出其第三大品牌呷哺“X”,由創始人、董事長賀光啟親自帶隊,呷哺方面表示,將以全部的資源傾註該品牌的打造,計劃打造成呷哺第三條高增長曲線。

太興集團

2021年,太興集團實現營收31.73億港元,同比增長約13.4%,毛利率亦上升1.7%至72.3%,但凈利潤減少16.2%至9970萬港元。

除旗艦品牌「太興」外,太興集團品牌還包括茶木、靠得住、敏華冰廳、錦麗、漁牧、飯規、夫妻沸片、瓊芳冰廳、亞參雞飯、稻埕、點煲、餃子駅、及興爺大排檔。截至2021年底,共擁有217間餐廳(2020年底:213間餐廳),分別位於香港、中國內地、澳門及台灣。

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其中,2019年推出的品牌“敏華冰廳”是集團近年來最大的業務亮點。財報顯示,該品牌是集團除旗艦品牌“太興”外第二大收入來源,期內收入增長54.2%至7.605億港元,占總收入24.0%。敏華冰廳去年在香港及內地分別新開設了7家及13家新店,門店總數量達到58家,也是集團開設門店最多的品牌。

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2021年,太興集團將旗下另一主打東南亞美食的品牌“亞參雞飯”引入內地,並在於2021年9月在深圳萬象天地開設了首店。財報顯示,加上香港門店收入在內,亞參雞飯期內收益同比大漲414.9%至1.452億港元。

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亞參雞飯深圳萬象天地門店,圖源:檸檬美食

按照計劃,太興集團將憑借敏華冰廳、亞參雞飯的經驗,逐步整頓在內地市場的餐廳網路,並將開店重點放在大灣區城市。此外,為了確保在內地的供應鏈穩定,太興集團於2016年在廣東東莞籌備興建了食品加工公司,並在2020年增資9000萬港元,用於擴大公司產能,新增工作設備,以及加大對零售產品的研發。

稻香

2021年內,稻香總收益約為28.36億港元(2020年:23.89億港元),較去年增長18.7%。毛利率為64.4%(2020年:65.4%)。母公司擁有人應占虧損收窄至2120萬港元(2020年:5800萬港元)。

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其中,香港收益為約14.93億港元,較2020年增長18%,公司擁有人應占虧損為4220萬港元。截至2021年底,集團在香港共擁有43家門店(2020年:46家),其中位於灣仔的「鐘菜館」將於4月開業;年內泰昌餅家在香港共有9家餅店,在新加坡共有12家餅店;

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內地方面業務,年內集團來自中國內地業務的收益為約13.43億港元(2020年:11.23億港元),較上年增長19.6%。母公司擁有人應占溢利為2100萬港元,與上年比較轉虧為盈(2020年:虧損1280萬港元)。集團在中國內地共經營49家食肆(2020年:48家),其中3家食肆於下半年開業。集團亦經營15家Bakerz 180品牌的餅店(2020年:21家),包括2021 年 下半年在廣東省開設的兩家餅店。集團的目標是於2022年在大灣區主要城市增設6家餅店或食肆。

味千中國

味千中國是一家主要從事餐廳營運的香港投資控股公司,通過三大分部運營,餐廳經營分部在香港及中國內地經營銷售日式拉麵及日式菜式的快速休閑餐廳;拉麵及相關產品分部在中國生產及銷售包裝面及相關產品;投資控股分部租賃物業權益。

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2021年,味千中國營業額約19.96億元,較2020年同期約18.20百萬元上升約9.65%。毛利率為73.1%,歸屬母公司凈利潤2094.00萬元,同比扭虧為盈,去年同期虧損7786.80萬元。

期內,集團餐廳業務收入約為18.81億元(2020年:17.02億元),占總收入約94.2%(2020年:93.5%)。2021年,味千中國凈增15家門店,截至2021年底,集團旗下在中國及歐洲共擁有737家連鎖餐廳。

唐宮中國

唐宮中國2021年實現收益約13.61億元,同比增加23.18%,毛利率62.2%,公司擁有人應占溢利4057萬元,同比增加826.47%。

集團分店主要分佈在五大區域,分別是華北、華東、廣東、成都及香港,受惠於中國內地疫情防控,集團於2021年在中國內地各區的業務對比2020年均錄得雙位數的增長,尤以華北地區的增長最為明顯,獲得超過30%的收益增幅;華東區及廣東區的收益同比2020年增長約20%。新拓展的成都區收益增長仍維持於雙位數。

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深圳東海繽紛天地唐宮壹號門店

品牌多元化方面,2021年集團分別在上海虹橋機場開設了快捷簡餐「唐宮湯品」,在深圳福田區東海繽紛天地開設「唐宮壹號」升級版,業務發展新區成都增設了一家粵菜餐廳「唐宮」。另外台灣亦新增設一家馬來西亞料理「金爸爸」截至2021年底,集團經營49家餐廳,另以合營方式經營13家餐廳。

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唐宮中國各品牌明細

集團外賣業務2021年收入1.71億元,已持續兩年增幅超30%,2021年,唐宮中國將內地的外賣模式從原來主要靠第三方公域平臺的外賣系統,調整為「公域平臺+自營外賣小程序」,並實現與會員系統的互通,藉此增加與顧客黏性,提高會員消費意向,有望提升外賣單均消費及減少平臺傭金成本。

廣州酒家

2021年,廣州酒家實現營業收入38.90億元,同比增長18.33%。其中,食品製造業營業收入為30.52億元,同比增長13.22%,占公司收入比重接近80%;餐飲業務營業收入為7.25億元,同比上升48.32%。公司歸屬於上市公司股東的凈利潤5.58億元,同比上升20.28%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 5.26 億元,同比上升 16.69%。

食品製造業務方面,廣州酒家旗下擁有“廣州酒家”、“陶陶居”、“利口福”、“秋之風”、“糧豐園”等食品品牌,產品包括節令食品、速凍食品及其它。

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餐飲服務業務方面,公司以廣府飲食文化為特色,旗下擁有“廣州酒家”、“陶陶居”、“天極品”、“星樾城”、“味來餐廳”等餐飲品牌。報告期內,新開和復業“廣州酒家”、“陶陶居”、“星樾城”各品牌門店共7家,完成並購海越陶陶居門店6家,合計新增門店13家。其中,深圳新增1家廣州酒家門店與1家陶陶居門店,在佛山新增1家廣州酒家門店。

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陶陶居廣州第十甫路總店

廣州酒家餐飲業務以直營店連鎖經營為主,其中“陶陶居”品牌是自營和商標許可第三方經營兩種模式並存。截至2021年末,公司擁有餐飲直營店32家,其中“廣州酒家”直營門店21家,“星樾城”2家,“陶陶居”直營門店8家,“味來”智慧餐廳1家。公司授權第三方經營“陶陶居”特許經營門店22家。

2022年,廣州酒家餐飲業務仍將秉承強品牌服務於食品業務的理念,有序推進“廣州酒家”、“陶陶居”餐飲門店在華東、華中、以及大灣區廣州外的重點城市的佈局,同時積極開展廣東省外一線城市及重點城市的項目考察,增加高質量的儲備項目,推進品牌全國化佈局。亦將持續對部分老店重裝改造,通過系統升級門店,加強品牌認知,提升消費者就餐體驗,持續提升品牌形象。

星巴克

2020年9月28日-2021年10月3日所屬的2021財年,星巴克全球營業收入290.61億美元,同比增長24%,歸屬母公司凈利潤41.99億美元,基本每股收益為3.56美元。

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北京華貿購物中心星巴克首家非遺文化體驗店

中國市場方面,2021財年星巴克中國同店銷售額增長17%,其中同店交易量增長19%,平均客單價下降2%。此外,星巴克本財年在中國市場新開了654家門店,其中第四季度開了225家新店,截至2021年年末,星巴克中國的門店總數為5557家。

瑞幸咖啡

4月14日,瑞幸咖啡對外公佈其已向美國證監會提交經審計的2021年財務報告,財報顯示,瑞幸咖啡2021財年總凈收入為79.653億元人民幣(12.499億美元),較2020財年的40.334億元增長了97.5%。美國會計準則(GAAP)下運營虧損2021財年為5.391億元人民幣(8460萬美元),與2020財年的25.873億元相比,營業虧損明顯減少。

財報指出,2021年瑞幸咖啡凈新開門店為1221家,同比增長25.4%,截至2021年末,瑞幸咖啡共有6024家門店,其中自營門店4397家聯營門店1627家,成為中國最大的連鎖咖啡品牌之一。自營門店同店銷售增長率69.3%,自營門店門店層面利潤也在2021年首次實現年度轉正,達到12.528億元,2020年同期則為虧損4.347億元。

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此外,4月11日,瑞幸公司發布公告稱,根據《美國法典》第11篇第15章規定,瑞幸咖啡已經順利完成債務重組,在債權人的支持下,正式結束作為債務人的破產保護程序。

奈雪的茶

2021年,奈雪收入由2020年的約30.57億上升約40.5%至約42.97億元。經調整凈利潤(非國際財務報告準則計量)由2020年的盈利1660萬元變為2021年的虧損約1.453億元。2021年,奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤5.915億元,較2020年提升約68.4%。門店經營利潤率為14.5%,較上年提升約2.3%。集團經營活動所得現金凈額由2020年的5.743億元下降約11.1%至2021年的5.103億元。

報告期內,奈雪的茶茶飲店貢獻了集團的絕大部分收入,預計未來奈雪的茶茶飲店仍將是其主要業務重心。另外,奈雪的茶茶飲店每筆訂單平均銷售額由2020年的43元下降至2021年的41.6元。

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奈雪分品牌收入表現

業績報顯示,奈雪除提供現制茶飲及烘焙產品外,還推出氣泡水、零食、禮盒等多種零售產品。2021年,奈雪外賣訂單比例有小幅提升,收入為約406.73萬元。

截2021年12月31日,奈雪在80個城市擁有817間奈雪的茶茶飲店,均為自營。2021年,集團凈新增326間奈雪的茶茶飲店。

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2022年一季度,奈雪凈新增37間奈雪的茶茶飲店,關停3間奈雪的茶茶飲店,並將3 間奈雪的茶標準茶飲店轉為奈雪PRO茶飲店。截至2022年3月31日,集團共經營854間門店。

門店擴張方面,奈雪表示將繼續落實「加密」戰略,在現有的一線、新一線和重點二線城市加大門店密度,提高品牌勢能。2022年,預計將新開350家奈雪的茶茶飲店,與2021年6月18日披露的招股書基本一致,將進一步增強對新開茶飲店預計盈利能力的要求。

海倫司

2021年,海倫司持續擴張酒館網路,全年新開452家直營酒館。至2021年末,海倫司酒館網路增至782家。截至2022年3月25日,其酒館網路進一步增長至854家,覆蓋26個省級行政區及152個城市。

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報告期內,海倫司收入從2020年的約8.18億元增至2021年的18.36億元,同比增長124.4%;經營利潤從2020年的約1.52億元增至2021年的3.05億元,同比增長100.2%;歸母凈利潤從2020年盈利7007萬元轉為2021年虧損2.3億元。經調整凈利潤從2020年的7580萬元增至2021 年的10020萬元,同比增長32.2%。

從單個酒館銷售額來看,2021年之前開業的酒館,其單個直營門店日均銷售額保持增長趨勢。其中,於2021年之前開業的一線城市酒館,其單店日均銷售額由2020年的8500元增長20.0%至2021 年的1.02萬元;於2021年之前開業的二線城市酒館,其單店日均銷售額由2020年的1.14萬元增長3.5%至2021年的1.18萬元;以及於 2021年之前開業的三線及以下城市酒館,其單店日均銷售額由2020年的1.09萬元增長11.9%至2021年的1.22萬元。

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未來,海倫司將繼續拓展酒館網路,加強數據賦能及應用,加大對下沉市場的佈局。同時,海倫司將通過供應鏈整合,持續優化產品組合,迭代並豐富裝潢風格,不斷提升顧客的消費體驗,並增加客戶黏性。

銥星雲商觀察

從以上連鎖上市企業2021年度財報中看出,大部分企業營收或利潤增長主要是由門店擴張、推出新品牌收購其它品牌帶動的;餐飲作為重投入業態,疫情下首當其沖,增收不增利現象普遍存在,翻台率、同店銷售額、人均消費下降時有發生。

財報數據也顯示,在疫情常態化防控措施之下,餐飲企業也變得更具韌性,積極磨煉內功,強化供應鏈管理,關閉虧損門店及時止損,並開發佈局更適應市場的店型和品牌,數據也逐步印證出這一模式的可行性。

疫情存在的第三年,被年輕人推崇的“宅文化”盛行,數字化升級、線上線下全渠道運營將成為餐飲業發展趨勢。

近兩年,不斷有餐飲新品牌在資本助推下崛起,企業擴張競爭激烈,加劇行業洗牌。企查查數據顯示,2021年,餐飲賽道融資事件超220起,披露融資額超500億元。今年以來,已陸續有和府撈面、七欣天、鄉村基、楊國福麻辣燙、綠茶餐廳、達美樂等餐企尋求上市融資;近期,巴奴毛肚火鍋將總部從鄭州遷往北京,被認為是其籌備進一步融資和IPO的信號;3月上旬,至少拿下5輪融資的咖啡新勢力Manner 3天開設200餘家新店。

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與此同時,值得重點指出的是即配、即烹、即熱、即食預制菜的火爆預制菜的發展推動行業規模不斷擴大。根據艾媒咨詢數據,預計到2026年,我國預制菜的市場規模將突破萬億元,達到1.07萬億元。這一疫情下加速成長的業務受到新老企業和資本的普遍關註。上文提到的廣州酒家,其冷凍食品收入持續保持增長,收入占公司總體的22%,已形成以廣州、湘潭、茂名、梅州四個速凍食品生產基地的跨區域互補格局;預制菜賽道前有西貝、舌尖工坊,現有全聚德、趣店入局;2021年,行業新秀珍味小梅園、猴爺餐飲、小牛凱西、麥子媽等9家預制菜企業獲得融資,金額在百萬元至億元不等;2022年1月,中餐預制菜連鎖門店品牌“銀食”完成險峰長青獨家投資的數百萬元天使輪融資,珍味小梅園宣佈完成由百度風投領投的1億元B+輪融資。

危中有機開新局,內憂外患中新老餐飲品牌蜂擁市場,食品安全應警鐘長鳴。

不難體會,餐飲作為消費者剛需和社交、體驗、場景的重要載體,其發展與時代休戚相關並呈現百花齊放的局面,面對新時期消費者挑剔的胃和競爭對手花樣迭出的營銷和產品創新,如何實現盈利、保證品牌市場地位和長期發展始終是一以貫之的命題。

本文由銥星雲商新媒體中心原創,作者:李敏,文章版權歸銥星雲商所有,圖片來源於網路,不作商用。