「財經早餐」2022.04.20星期三

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交通部:國務院物流保通保暢工作領導小組總指揮(全體)第一次會議強調,共同抓好過度防控問題整改,全力確保交通網路暢通有序;共同抓好重點物資運輸保障,全力支撐重點區域經濟運行;共同抓好車輛通行精準管控,全力提升貨運物流運轉效率。加快推廣核酸檢測結果全國互認通用,對貨車司機實行“即採即走即追”閉環管理;共同抓好城鄉物流配送服務,全力保障群眾基本生活需求等。

國際貨幣基金組織:預計2022年全球經濟將增長3.6%,較1月份預測下調0.8個百分點。如果俄烏沖突停止後西方仍不取消對俄製裁並更廣泛打擊俄能源出口,那麽全球經濟增長可能進一步放緩,通脹水平也會比預期更高。各經濟體央行需果斷調整政策,以確保中長期通脹預期保持穩定,並對貨幣政策前景進行明確溝通和前瞻性指導,將政策調整產生的破壞性風險降至最低。

乘聯會:一季度,全國乘用車市場累計零售491.5萬輛,同比下降4.5%,總體走勢低於預期。其中傳統燃油車銷量385萬輛,同比下降18%,新能源車國內零售107.0萬輛,同比增長146.6%,形成傳統燃油車與新能源車的銷量K字形走勢。次生零部件斷供影響將嚴重影響二季度銷量。

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宏觀經濟

1、中央深改委會議:加強數字政府建設是創新政府治理理念和方式的重要舉措,對加快轉變政府職能,建設法治政府、廉潔政府、服務型政府意義重大。要把滿足人民對美好生活的嚮往作為數字政府建設的出發點和落腳點,打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的數字化服務體系,讓百姓少跑腿、數據多跑路。

2、交通運輸部:截至4月18日,全國高速公路收費站臨時關閉116個,占比1.07%,前期關停的收費站已經有82.89%恢復正常運行。全國臨時性關停的服務區,目前還有61個,比開展自查自糾前下降83.24%。這兩個比例都已經控制在1%左右,全國乾線公路的大動脈已經基本暢通。

3、上海市公安局:上海靜安警方近日破獲一起哄抬物價非法經營案。犯罪嫌疑人高某非法租用他人食品經營營業執照在網路平臺開店,大量囤積青菜、雞蛋、雞、鴨等食品,並大幅抬高價格對外銷售,累計銷售175餘萬元,非法獲利150餘萬元。目前,犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法經營罪已被靜安警方依法採取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

4、證券時報:美國2年期國債收益率飆升逾10個基點;美國10年期國債收益率升至2.909%的新高,為2018年末以來的最高水平;美國30年期國債收益率自2019年初以來首次升至3%。據悉,巴克萊的美國利率策略師以虧損的結果,取消了4月7日作出的在2.62%做多美國10年期國債的建議。

5、日本放送協會:日元對美元匯率一度跌至約1美元兌換128日元關口,創下2002年5月以來的新低。近期,日元持續貶值,主要原因是日美貨幣政策方向不同,導致賣出日元買進美元的情況增加。

6、財聯社:一位美國高級國防官員表示,美國正以“前所未有”的速度向烏克蘭運送武器。過去美國向其他國家運送軍事設備的過程需要數周或數月,而現在只需48小時至72小時。自俄烏沖突爆發以來,美國政府已授權向烏克蘭提供價值23億美元的武器和設備,此外還提供3億美元的安全援助,幫助烏克蘭向製造商購買武器。

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地產動態

1、新京報:浙江寧波今年第一批集中供地開拍,33宗地塊全部成交,總成交價265.22億元。其中,5宗地塊因報價觸頂而轉入搖號環節。從成交結果來看,中海、保利置業、寧波濱江新城置業等各有所獲。

2、中國建設報:天津市今年計劃提供6萬套保障性租賃住房,為新市民、青年人解決階段性住房需求。在新建保障性租賃住房的同時,天津市也通過多渠道籌措房源並進行管理。

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股市盤點

1、周二,上證指數報3194.03點,下跌0.05%,成交額3627.70億。深證成指報11633.32點,下跌0.5%,成交額4166.24億。創業板指報2453.55點,下跌1.38%,成交額1410.32億。兩市合計成交7793.94億。盤面上,草甘膦、油氣開採、種植業與林業、化肥、煤炭等板塊漲幅居前,CRO、生物製品、半導體及元件、酒店及餐飲等板塊跌幅居前。

2、周二,恆生指數跌2.28%,報21027.76點。國企指數跌2.95%,報7167.67點。北向資金當日凈賣出19.44億。

3、截至4月19日,北交所上市公司90家,當日新增0家。總市值1872.14億元,成交金額3.41億元。

4、兩市融資餘額:截至4月18日,上交所融資餘額報8184.59億元,較前一交易日增加0.71億元;深交所融資餘額報7225.6億元,較前一交易日減少4.58億元;兩市合計15410.19億元,較前一交易日減少3.87億元。

5、中證報:頭部量化私募靈均投資旗下的部分產品跌破預警線。靈均靈廣量化對沖增強相關產品單位凈值為0.849元,低於預警線。靈均相關產品回撤幅度為9.66%,仍實現了靈活對沖的功能,會嚴格按照產品合同約定執行相關投資操作。靈均投資管理規模超過500億元。

6、埃隆·馬斯克:願意投入100億-150億美元的自有現金競購推特,計劃在10天左右的時間對推特發起收購要約;已利用摩根士丹利通過傳統的杠桿收購方式,對推特收購再融資100億美元。

7、杉杉股份:擬通過全資子公司寧波杉杉新能源與四位戰略投資人問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、昆侖資本共同對控股子公司上海杉杉鋰電進行增資,增資金額合計30.5億元,認購上海杉杉鋰電新增註冊資本合計3.05億元。其中,比亞迪增資1.5億元,寧德新能源增資1億元。

8、TCL科技:與控股子公司中環股份與協鑫集團及協鑫科技簽署《合作框架協議書》,各方擬就約10萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產及下游應用領域研發項目(“光伏多晶硅項目”)、約1萬噸電子級多晶硅項目(“電子級多晶硅項目”)進行戰略合作,合計總投資共120億元。

9、邁瑞醫療:一季度,實現營業收入69.43億元,同比增長20.1%;凈利潤21.05億元,同比增長22.74%。2021年,實現營收252.7億元,同比增長20.18%;凈利潤80億元,同比增長20.19%。

10、天龍股份(4連板):發布風險提示公告,目前上海、廊坊、長春等地新冠肺炎疫情及相應的封控措施造成汽車零部件客戶訂單減少、物流及人員限制等因素,近期對生產經營活動產生影響;目前主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主,新能源汽車業務占比很小。

11、亞太藥業:結合目前股東持股情況、董事會成員構成情況等因素,經審慎判斷,認定控股股東由無控股股東變更為寧波富邦控股集團有限公司,實際控制人由無實際控制人變更為宋漢平、黃小明、傅才、胡錚輝4名自然人組成的管理團隊。

12、深南股份:2021年扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤為負值且營業收入低於1億元。4月20日停牌一天,4月21日復牌,實行“退市風險警示”處理。

13、*ST大唐:4月20日停牌一天,於4月21日起撤銷股票退市風險警示和其他風險警示。日漲跌幅限制為10%。

14、深交所:長城國際動漫游戲股份有限公司股票終止上市,自4月27日起進入退市整理期,退市整理期屆滿的次一交易日,對公司股票予以摘牌。

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財富聚焦

1、國資委:一季度,中央企業累計實現營業收入9萬億元,同比增長15.4%;凈利潤4723.3億元,同比增長13.7%;上交稅費7348億元,同比增長20.9%;累計完成固定資產投資(不含房地產)5194億元,同比增長4.6%。

2、發改委:如果後期生豬價格繼續低位運行,將持續收儲並指導地方開展收儲,推動價格盡快回歸合理區間。國內生豬價格已低位運行較長時間,進一步大幅下跌的可能性較小;後期生豬價格觸底反彈後,出現2019年非洲豬瘟時期那樣大幅上漲的可能性也不大。

3、工信部:增強新基建,下好數字經濟的“先手棋”。適度超前推進網路、平臺、安全三大體系建設,提升工業互聯網大數據中心、標識解析體系、安全態勢感知系統等重點設施效能,擴大區域、行業、領域覆蓋面,提升服務企業數量,促進工業互聯網數據流通、有效利用和安全保障,夯實數字經濟發展的基礎。

4、證券日報:上海公佈的第一批666家復工企業名單中,汽車產業鏈公司占三分之一,達231家。雖然汽車產業鏈已開啟復工復產,但進入閉環生產的員工人數有限。某從業人員稱,因封控期間樓上樓下皆有陽性病例,自己沒能趕上第一輪復工,多數相似狀況的員工都不能正常返崗,這也將影響復工復產的規模。

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行業觀察

1、工信部:將推進位造業“十四五”規劃重大工程和項目加快落地實施。完善新一輪新能源汽車下鄉活動,啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。將適度加快國內資源開發進度,會同有關部門堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為,推動新能源汽車原材料價格盡快回歸理性。

2、集邦咨詢:磷酸鐵鋰電池憑借性價比優勢,隨着技術的不斷進步,預估至2024年在全球動力電池市場裝機量占比將超過60%。從全球最大的電動車市場中國來看,動力電池市場在2021年出現反轉,磷酸鐵鋰電池以52%的裝機占比正式超越三元電池,今年第一季裝機量占比持續上升至58%,成長速度也遠超過三元電池。不過以全球電動車市場來看,受惠於歐美新能源汽車市場滲透率提升,三元電池在2021年仍以超過60%的市占率遠超磷酸鐵鋰電池,後者市占率約32-36%。

3、中鋼協:在當前的市場環境下,鋼鐵行業面臨的主要任務是,在有限的市場需求下如何保持供需的平衡。壓減粗鋼產量就是充分發揮政府和市場作用,適時調整鋼鐵生產強度,建立市場供需的新平衡。從國際上看,鋼鐵企業生產配額管理也是經常採用的產量調節方法。

4、貓眼專業版:截至4月19日18時,4月18日全國影院營業率為44.34%。營業影院5337家,較上日減少177家,大盤票房801.7萬。

5、郵政局:針對部分地區在“最後一公里”和“最後一百米”的配送問題,目前已經安排了四方面的工作。第一,不斷優化疫情防控的舉措,保障行業的防疫安全。第二,配合做好應急物資和生活必需品的運輸和配送。第三,各地郵政快遞企業都紛紛自發組成志願者團隊或者保供突擊隊。第四,鼓勵使用新技術、新工具,乃至創造新業態。比如調運了無人智能快遞車等。

6、加拿大食品檢驗局:魁北克省過去七天里已出現四份高致病性禽流感(H5N1)的報告。暴發禽流感的地區集中在該省最大城市蒙特利爾東南部地區,其中僅一家禽類養殖場就撲殺了大約10萬只禽類。受感染的地點都已被隔離,提醒此地區的其他農場要謹慎行事,加強生物安全。

7、丹麥首相弗雷澤里克森:丹麥將開始與在北海部分地區運營的公司進行談判,並承諾加快行政程序,以允許生產更多天然氣。政府希望有更高的產量,以幫助歐洲其他國家擺脫來自俄羅斯的天然氣。此外,計劃在2030年前將太陽能和陸上風能的產量提高四倍。

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公司要聞

1、新京報:茅臺自營電商平臺App“i茅臺”註冊總用戶數突破1000萬,累計超4973.45萬人、1.31億人次參與申購。“i茅臺”自3月31日開始上線試運行,僅用19天用戶數量便突破了千萬量級。截至4月18日,“i茅臺”共投放25041瓶茅臺產品,共有超過280萬人、730萬人次參與申購。

2、豐田汽車:由於晶元短缺,預計5月全球汽車產量將較原計劃減少10萬台,至75萬台,降幅約11.8%;預計5-7月合計產量約240萬台。

3、特斯拉:上海超級工廠4月19日復工,目前已經有約8000名員工到崗。正在相關部門以及上海市經信委等多部門的幫助下,積極推動100多家零部件生產商的復工復產,並暢通物流。

4、證券時報:據悉,全新iPhone14系列在外形、拍照以及快充等方面都很可能迎來大幅升級,有可能是近年來讓消費者感覺最大的一次更新,價格也將統一上調,其中iPhone 14基礎款售價或為799美元,iPhone 14 Max售價899美元,而iPhone 14 Pro和Pro Max售價預計分別為1099美元和1199美元。

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環球視野

1、央視新聞:英國政府宣佈撤銷莫斯科證券交易所作為公認證券交易所的地位。這意味着投資者將來在莫斯科證交所交易證券時將無法獲得英國有關稅收優惠。此前,英國政府已因俄烏沖突而對俄羅斯實施前所未有的製裁。

2、財聯社:糧食短缺或將迎來新風暴,北美異常氣候正在加劇供應擔憂。截至2月28日,加拿大阿爾伯塔省南部和薩斯喀徹溫省中部都處於極端乾旱狀態。去年,加拿大的作物就因乾旱而減產。自4月13日起,一場罕見的暴風雪將席捲加拿大中部的薩斯喀徹溫省和曼尼托巴省南部,以及安大略省北部地區。大雪可以明顯降低新一季播種時對乾旱的擔憂,但播種期的延後又引發了新的風險。

3、波羅的海乾散貨指數:跌1.03%,報2115點。

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金融數據

國內

1、中期協:截至3月末,全國共有150家期貨公司,分佈在31個轄區。3月,交易額56.81萬億元,交易量6.63億手,營業收入40.84億元,凈利潤12.29億元。

2、新三板:4月19日,合計掛牌6812家公司,當日減少2家,成交金額2.93億。三板成指報1061.64,漲0.01%,成交額1.57億。

3、國內商品期貨:截至4月19日下午收盤,漲跌參半。焦煤跌超4%,焦炭跌超3%,焦炭、鐵礦石跌超3%,硅鐵、燃料油等跌超1%,尿素、蘋果等小幅下跌;生豬、滬鎳等漲超3%,不銹鋼、豆粕等漲超2%,澱粉、乙二醇等漲超1%,滬鋁、花生等小幅上漲。

4、國債:2年期國債期貨主力合約TS2206下行0.03%,至101.225;5年期國債期貨主力合約TF2206下行0.05%,至101.510;10年期國債期貨主力合約T2206下行0.05%,至100.190。10年期國債利率漲1.01BP,至2.82%;10年期國開債利率漲0.52BP,至3.05%。

5、上海國際能源交易中心:4月19日,原油期貨主力合約2206,以695.9元/桶收盤,下跌1.6元,跌幅為0.23%。全部合約成交203383手,持倉量減少4455手至63909手。主力合約成交154448手,持倉量增加818手至35010手。

6、央行:周二,開展100億元7天期逆回購操作,當日有200億元逆回購到期。

7、Shibor:隔夜報1.2940%,下跌10.90個基點。7天報1.8010%,下跌7.50個基點。3個月報2.3270%,下跌0.40個基點。

8、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.3778,跌0.1256%,人民幣中間價報6.3720,漲0.0674%。NDF:3個月報6.3748,6個月報6.4063,1年報6.4503,2年報6.5215。

9、上海環交所:4月19日,全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量50噸,成交額3000.00元,收盤價60.00元/噸,收盤價與前一日持平。

國外

10、亞洲:日經225指數漲0.69%,報26985.09點。韓國KOSPI指數漲0.95%,報2718.89點。

11、美股:道指收漲1.45%,報34911.2點;納指收漲2.15%,報13619.66點;標普500收漲1.61%,報4462.21點。

12、歐洲:英國富時100指數收跌0.20%,報7601.28點;德國DAX30指數收跌0.07%,報14153.46點;法國CAC40收跌0.83%,報6534.79點。

13、黃金:COMEX 6月黃金期貨收跌1.4%,報1959美元/盎司。

14、原油:WTI原油收跌5.57%,報101.62美元/桶;布倫特原油收跌5.39%,報107.06美元/桶。

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· 順周期板塊·

申萬宏源:低估值順周期買“mini政策底”買“經濟底預期”是重要的收益來源,但二季度弱勢市場,各板塊預期收益率都不宜太高。近期隨着低估值順周期一枝獨秀,穩增長加碼預期水漲船高,對政策驗證、效果驗證的要求也隨之提高。短期政策刺激力度弱於預期,疊加疫情影響下,二季度需求側驗證難免偏弱。穩增長預期從過度樂觀到客觀中性,低估值順周期短期也面臨調整,驅動市場延續弱勢格局。

國信證券:二季度的鋼鐵板塊有望迎來供需雙方向政策發力,穩增長托底鋼材消費、地產政策持續放鬆、供應同比下降以及行業出口改善。從歷史經驗來看,鋼鐵板塊作為順周期標的在寬信用階段取得超額收益勝率較高。當下需求邊際好轉預期對鋼價形成有力支撐,粗鋼產量受控利於行業盈利保持。穩增長預期較強,有色再現整體強勢。美國通脹預期較高,這對有色有支撐。

民生證券:有色重點推薦銅鋁、鈷鋰和貴金屬板塊。降準刺激需求,疫情影響供需兩端,工業金屬價格高位運行。銅方面,歐洲能源危機下通脹高企,支撐銅價。鋁方面,疫情乾擾國內運輸發貨,電解鋁社會庫存小幅下降;但下游開工有所恢復,市場消費轉好預期或逐步兌現,或將進入快速去庫周期。能源金屬方面,3月新能源車銷量環比大增,疫情沖擊下游需求,車廠訂單下降,鋰鈷價格小幅下調。貴金屬方面,俄烏沖突加劇,帶動避險情緒;預計高通脹或持續,壓力之下金價迎上行周期。

光大證券:在降準及其他調控措施的引導下,實體經濟全面需求有望復蘇,將拉動上游相關化工原料的需求,使得相關化工企業產能有效放量,帶動化工企業業績水平的提升。已披露一季度業績的89 家化工行業上市公司凈利潤同比增長約 121%,延續了2021年所展現出的較好的業績增速。細分來看,實現盈利增長的公司集中在鋰電化學品、農藥、磷肥及磷化工、純鹼、食品及飼料添加劑行業。建議關註傳統周期板塊中的農藥、煤化工和尿素、染料、維生素、氯鹼等領域相關標的。

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