一場缺煤引發的嚴重電力危機,正在印度上演

一場缺煤引發的嚴重電力危機,正在印度上演。

印度多地連日來遭遇熱浪侵襲,導致該國面臨近年來最嚴重的電力危機。據央視新聞,近日印度北方大部分地區的最高氣溫都沖破40攝氏度,導致電力需求飆升至歷史最高水平。供電不足的問題引發多地採取限電措施,多地出現用電缺口。而據印度氣象局預測,5月,印度北部和西部地區的氣溫可能高達50攝氏度,或迎來122年不遇的熱浪,將對農作物和工業活動產生不利影響。

由於近71%的發電依賴煤炭,在電力需求過大的背景下印度多地電廠煤炭庫存告急。據央視新聞,現階段印度全國173家燃煤火電廠中,至少108家煤炭庫存量告急,導致馬哈拉施特拉邦、旁遮普邦和恰爾肯德邦等多地電力短缺。目前,煤炭匱乏和極端高溫已使印度超一半的邦都出現了停電和限電現象。

在電力緊張、煤炭庫存殆盡的背景下,成本敏感,善於“精打細算”的印度發電企業被迫目光投向了液化天然氣,“豪擲”往年同期正常現貨價格三倍的高價拍下5月份交付的液化天然氣。

那麽,為何電力危機會在印度頻頻上演?印度電力危機對煤炭、農作物以及印度經濟又會有何影響?

電力短缺與煤炭依賴

(1)需求迫切、盜電猖獗

作為世界人口大國與經濟發展最快的國家之一,印度是僅次於中美的全球第三大電力生產國與全球第四大電力消費國,且人均用電量和電力覆蓋人口的提升推動印度電力需求持續增加。數據顯示,截止到2022年3月底,印度電力總裝機容量已達到399GW。IEA預計,印度到2030年裝機容量有望達到830GW,接近歐盟總和,到2040年能源需求將占全球能源新增需求的近40%。

來源:IEA 《India Energy Outlook 2021》

盡管印度電力行業潛力巨大,但挑戰也同樣嚴峻。首先,供電緊張與停電在印度鄉村甚至城市仍司空見慣。統計數據顯示,印度每年的電力缺口在12%~14%,且印度人均用電量長期低於世界平均水平。據IEA統計,2021年印度人均用電量985.8kWh,不及中國的1/4,美國的1/12;電力覆蓋率超過80%,仍有近2.4億人口在無法使用電力的困境中苦苦掙扎。

其次,印度電力設施建設落後,配網環節缺乏集中管理維護,且盜電猖獗。印度配電網由邦政府或私營配電公司所有,一個邦內通常有多家不同公司,市場集中度不高。落後的配網設備、盜電猖獗及計量誤差等因素導致印度輸配電線損率極高。據世界能源署數據,印度在輸配電環節的損耗率高達22.7%,部分地區的輸配電損耗率甚至超過50%。

(2)煤炭依賴

首先,從發電構成上看,印度的“煤炭依賴”十分嚴重。據彭博數據,截至2020年,印度約71%的發電依賴煤炭,僅有4%的發電來源於天然氣;從一次能源需求上看,IEA統計數據顯示,2020年該國一次能源需求為8.80億噸油當量,其中煤炭、石油、天然氣占44%、25%、6%,印度44%的煤炭一次能源占比在G20國家中高居第三;從裝機量上看,盡管近年來增速有所放緩,但總量上看印度煤電裝機量也可謂是“一騎絕塵”。

印度電力裝機量構成

值得一提的是,煤炭在印度能源結構中舉足輕重,煤炭行業在印度經濟中的地位亦十分特殊。

首先,印度煤炭儲量豐富,每年產量超過7億噸,且國有控股的印度煤炭公司(CIL)是世界上大的煤炭開採集團,每年可謂政府分紅數十億盧比股息;其次,在印度礦產豐富但欠發達的採礦帶,煤炭行業為當地提供了大量的就業;此外,煤炭行業對該國鐵路部門十分重要,占到了鐵路大宗商品運輸總運力的一半,且更高的煤炭貨運收入可以被拿來補貼客票。

因此,即便去年印度已在COP26氣候變化大會上承諾逐步“減少”煤炭使用,但短期來看印度顯然無法做到真正從該行業抽身。印度理工學院政治與經濟史學家 Rohit Chandra 表示:

“(印度)沒有煤炭的中短期退出戰略…這國家的很多地區對煤炭行業在經濟方面及社會方面的依賴度十分巨大,如果這一切都消失了,意味着經濟崩潰。”

“缺電”本質是能源短缺

雖然印度國內印度雖儲量豐富,但因產量跟不上需求、國內煉焦煤儲量不如動力煤豐富滿足不了鋼鐵行業需求等原因,印度一直是煤炭的“進口大戶”。特別的,根據Dhar提供的數據,印度的焦煤進口依賴度已飆升至85%左右。

此外,因國內石油資源有限,印度對石油的進口依存度也相當高。IEA統計數據顯示,印度2019年煤炭、石油和天然氣進口依存度分別為26%、65%和50%左右。值得一提的是,石油依存度近年來已不斷提高至2020年的75%。

來源:IEA 《India Energy Outlook 2021》

因此,在能源安全愈發受到各國重視的當下,不斷飆升煤炭、石油、天然氣等一次能源價格增加了印度的發電成本,是本次印度電力短缺的重要推手。同時,供應鏈的不確定性進一步加劇印度的能源短缺。周一,印度最大的俄羅斯煤炭進口商塔塔鋼鐵公司表示,由於供應鏈中的“不確定性”,它將停止從俄羅斯進口煤炭。

國際主要港口動力煤價格走勢

在印度工業經濟復蘇,且需求端又因極端高溫天氣迅速上升的背景下,能源供應的持續緊張誘發了本次印度電力危機。上周,新德里的一名官員還表示,該市僅剩幾天的煤炭供應量。根據印度中央電力局最新的每日報告,由於煤炭短缺,至少有18家發電廠處於停運狀態,其中大多數工廠都位於該國炎熱的北方各邦。

印度電力供需量

印度電力工程師聯合會主席 Shailendra Dubey 表示:

“如果煤炭庫存繼續以這種速度耗盡,我們將在全國範圍內看到一場全面的電力危機。”

這一背景下,印度煤炭公司瘋狂增產、印度政府改變此前降低煤炭進口依賴計劃,要求各地在今後3年增加煤炭進口量提高庫存、協調750趟客運列車停運為煤炭讓路(客運量增加導致從該國東部運向北部煤炭運輸鐵路車輛短缺)等舉措也就不難理解了。

參與全球天然氣爭奪,等待雨季到來?

在熱浪滾滾的天氣里,印度政府官員的心情可能“如墜冰窟”——煤炭匱乏和極端高溫可能給印度經濟帶來沉重打擊。

工業製造業方面,馬哈拉施特拉邦工業和經濟發展協會秘書長 S. Maheshkumar 表示,很多製造業企業擔心他們可能不得不減產並推掉出口和國內訂單。印度投資訊息和信用評級有限公司的經濟學家 Aditi Nayar 表示:

“如果工業部門的電力供應被削減,製造業的復蘇或至少再推遲一個季度。”

農業方面,對不完善電力供應的憤怒已經引發了被譽為“印度麵包籃子”的北部旁遮普邦農民的抗議活動。據彭博社,已經有部分旁遮普農民開始封鎖道路,呼籲政府每天至少提供八小時電力以滿足農業用途。在俄烏沖突本就已經引發國際糧食危機的當下,若世界第二大小麥生產國印度糧食歉收,那麽國際糧價與國際糧食安全面臨的處境恐怕更加不容樂觀。

金融方面,有分析指出,高企的煤炭、石油、天然氣價格可能會進一步推高通脹壓力,而這或許是印度央行加息“搶跑”美聯儲的成因之一。TS 印度研究高級主管 Shumita Deveshwar 日前表示,印度經濟在能源價格高企、通脹上升、新冠疫情(包括就業率低)的影響下不容樂觀。

為緩解電力危機,印度政府除去在煤炭方面發力之外,還將目光投向了昂貴的天然氣。據彭博社,Torrent Power和GAIL India 兩家公用事業公司上周購買了5月份交付的液化天然氣,這些燃料將用於幫助發電廠提高發電量,價格大約是往年同期正常現貨價格的三倍。

對於成本敏感,善於“貨比三家”的印度發電企業來說,這一採購可謂是“非同尋常”。有分析指出,若印度企業因國內煤炭短缺不顧價格地尋找替代燃料,或將在短期進一步推高能源商品價格。還有分析指出,為了緩解電力危機,印度有可能會復現3月份“抄底”俄煤炭操作,努力修復俄煤供應鏈。

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當前來看,接下來的兩個月對印度而言十分重要,若堅持到雨季的來臨,那麽印度本次的電力危機就有可能告一段落。AccuWeather公司的氣象學家傑森·尼科爾斯表示:

“每年的這個時候,南亞,也就是印度和巴基斯坦,會在季風來臨之前迎來最熱的天氣,這些地區可能會繼續受到熱浪的侵襲,直到6月和7月的季風降雨的到來。”

印度3月份的平均最高氣溫為33.1攝氏度(91.6華氏度),為有統計的122年以來最熱的3月份。4月份,一些地方的氣溫飆升至46攝氏度。

  當地時間4月30日,印度氣象局預測,5月,印度北部和西部地區的氣溫可能高達50攝氏度,對農作物和工業活動產生相當不利的影響。

  不僅是印度,極端高溫也促使印度鄰國巴基斯坦購買了該國有史以來最昂貴的一批天然氣,以避免本周開齋節期間發生停電。巴基斯坦最近公佈了一項招標,尋求6月份再購買兩批天然氣貨物。

  “每年這個時候,印度和巴基斯坦會在季風來臨之前迎來最炎熱的天氣,”天氣預報公司AccuWeather的氣象學家傑森·尼科爾斯(Jason Nicholls)表示。“這些地區可能會繼續受到熱浪的侵襲,直到6月和7月的季風降雨到來。”

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