1.79萬億的城市生命線工程,如何市場掘金?- IOTE物聯網展

一束束光纖、一根根電纜、一條條管道,一座座軌道,構成了現代城市的中轉網路,這些基礎設備擔負着城市的信息傳遞、能源輸送、排澇減災等重要任務,維繫著城市正常運行,保障着百千萬居民的生產生活,被稱為城市生命線

隨着我國城鎮化水平不斷提升,城市人口與產業越發密集,突發性安全問題也隨之衍生,深圳光明滑坡、天津港爆炸、鄭州特大暴雨洪澇等事件災害的慘痛過往歷歷在目,這些事件一次又一次為城市安全敲響了警鐘。2021年8月,國務院發布《推廣城市生命線安全工程“合肥模式”經驗》《城市安全風險綜合監測預警平臺建設指南(試行)》(以下簡稱《指南》)兩份標準文件,為保障城市生命線提供建設標準,在18個中心城市建立“城市安全風險綜合監測預警平臺”。

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作為國家重點工程,城市安全風險綜合監測預警平臺涉及到多個產業領域和技術的交叉融合,涉及感知、傳輸、網路、平臺、應用多個物聯網技術層,覆蓋了智慧城市、公共安全、智慧安防、智慧消防、通信定位、大數據雲平臺、人工智慧、智能感測等多個領域技術應用。

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城市安全風險綜合監測預警平臺應用系統整體架構圖

據智東西統計,2022年國內第一季度智慧城市相關200項千萬級招標中,智慧預警/雪亮工程項目占16.7%,與智慧醫療、智慧政務的中標數位居前三。

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我國是世界氣候脆弱區之一,自然災害頻發,2009年起國家將“應急產業”納入新興產業,逐步建立應急產業體系。過去10年在政府主導下,應急產業得到快速發展,在國家層面逐步建成以國務院-省/部級-地市級-縣級為架構的國家應急平臺體系。在市場上,當前公共安全產銷研企業超過15000家,涉及保安報警、CCTV監控、防盜報警、樓宇對講、智能家居、生物識別、智能交通等諸多領域。

2020年我國應急產業市場規模突破1.79萬億元人民幣,工信部將我國應急產業細分領域劃分為安全防護、監測預警、應急救援處置、安全應急服務4大類。根據全國應急產業聯盟的統計分析,我國處置救援類市場占比最高為56%,監測預警類為24%,預防防護類占比18%,安全應急服務類僅有2%。

作為應急安全產業的分支,城市生命線工程意在對城市重要基礎設施進行24小時不間斷監測,是城市安全、智慧城市建設的基礎性環節。《指南》羅列了打造城市安全風險綜合監測平臺的兩種模式第一種是政府購買服務,如安徽合肥由清華系企業和合肥市政府合作打造的“清華技術·合肥模式”由第三方負責系統的建設和運營,另一種是政府原有應急團隊社會化招募擴充,如廣東佛山的在佛山市應急指揮中心的基礎上,單獨成立城市安全運行維護團隊負責系統運維。

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合肥市城市生命線工程安全預警平臺系統

合肥作為早期試點城市,在城市生命線工程建設趨於成熟,並以“合肥模式”在安徽乃至全國進行推廣。據媒體報道,該系統平均每天實時採集數據500億條,平均每月報警93次,全市地下管網事故發生率較運行前下降60%,風險排查效率提高70%

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得益於智慧城市、物聯網、人工智慧產業的快速發展,感測器在過去十年得到發展,如家用消防煙霧報警器、智能門鎖、水電燃氣等智能儀表、監控攝像頭等設備已在城市普及,市場產值也將突破3000億元規模。

我國感測器市場品類繁多,規模大而不強,應用碎片化,企業普遍議價能力弱。城市生命線工程的普及和推廣,有望帶動一批中大型感測器企業增強資金活力,加強智能型產品研發和提升綜合服務能力。

根據《指南》的要求,預警平臺建設分成兩步走,第一階段主要是對城市生命線工程和洪澇安全的監測,改革開放後,經過40多年的城市發展,城市生命線系統愈加復雜,一些管網設備逐漸老化,存在嚴重的安全隱患,構建感知網路、監測預警系統成為第一階段主要發力點

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城市生命線感知網路,主要是針對燃氣、供排水、熱力、橋梁、綜合管廊等基礎設備,需要用到壓力、流量、影像、震動、氣體、超聲波、溫度、濕度、加速度等多種感測器第二階段中要求滿足城市公共安全感知、生產安全感知、自然災害感知三類感知網路覆蓋,需要採用音視頻監控、溫度、煙感、光感、火災探測器等可控設備,對感知網路、信息傳輸、終端平臺、預警處理等系統化要求更高。

感知網路建設中感測器、探測器設備和物聯網智能終端應用量較大,市場前景可觀。如在北京亦莊10平方公里的核心區域的約1.9萬個窨井中,安裝了包括井蓋狀態監測儀、液位監測儀、燃氣智能監測終端等6類共計約6萬套智能監測設備,使用量相當可觀。

漢威科技、四方光電、高德紅外、森霸感測、奧迪威、昆侖海岸、三川智慧等企業是國內實力較強的感測器、執行器、智能表計上市企業。

圖源漢威科技

除了感知網路,信息傳輸處理能力也相當重要,城市地下管網經過多年的城建,錯綜復雜,信息化採集點分佈廣、信息傳輸難度大,相比3G/4G蜂窩傳輸,NB-IoT等低功耗廣域無線傳輸技術能發揮更大的作用。

同時在數據匯聚上,《指南》要求基於分散式服務框架,能夠提供數據接入轉換、融合處理,並實現多源異構數據的標準化加工,在感知網之外打造城市安全專題資料庫,做到精細化、可視化,覆蓋全災種、全流程業務,並配備輔助決策模型庫、預案庫、知識庫功能。

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第二階段建設重點在智慧消防、智慧交通、公共安全、生產安全、災情預警等領域的監控監測和應急處理。2016年天津港爆炸事故造成165人遇難,直接經濟損失68.66億元;2020年浙江台州沈海高速液化石油氣運車爆炸事故造成20人遇難,直接損失近1億元;2022年五一前夕湖南長沙居民自建房倒塌事故造成53人遇難。

應對這些災害事故,既需要技術裝備、監控預警裝置、防護裝備、安全認證等工程措施以提升城市的整體韌性,也需要依托大數據、雲計算、5G、地圖定位等技術加強感知網路與應急平臺建設。政府和各部委主導的“雪亮工程”“平安城市”“智慧社區”“基層治理”等大型新基建項目規劃的落地,為安防市場帶來可觀增量空間。

物聯網整體解決方案與城市應急安全應用融合是典型特徵,許多龍頭企業都將上游感知、通信元件與下游配套終端設備結合,輸出一整套物聯網智慧解決方案給政府及企業。

海康威視曾依據七大行業劃分部門,改組後的公共服務事業群(PBG)覆蓋了公安、交通、司法三個領域的公共安全、交通出行、精準治理、應急管理、疫情防控等城市級整體智慧業務,中小型事業群(SMBG)構建了面向小微企業生產安全的監測預警體系;漢威科技在城市排澇、城市管網、橋梁安全、道路安全四個城市生命線領域均有相應物聯網方案,很好地配合了旗下感測器產業輸出產品。

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智慧安防及相關行業上市企業產品毛利率

我國應急產業重處置輕預防、重硬體輕軟體、重產品輕服務,發展不均衡較為突出,其中事後救援產品占比56%,應急服務產品相比其他領域(救援、預警)相對較少,僅占2%,與發達國家“重預防防護”的管理理念還存在較大差距。自主創新能力不強,龍頭企業較少,產業鏈發展不完善,公共應急產業目前仍是一個好的物聯網解決思路突破口。

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辰安科技財報:消防&裝備類毛利率較高,應急管理服務毛利率相對較低

公共安全應急管理市場,第一梯隊是海康威視、大華科技大型公共安全企業,擁有技術優勢和產品優勢,通過完善的行業公共安全解決方案和豐富的公共安全產品線,主攻一線城市和發達地區以及重點行業;

第二梯隊是規模相對較小但具有一定生產研發實力和品牌的中型公共安全企業,這些企業主要市場以二、三線城市為主,多採用差異化營銷策略進行市場拓展;如辰安科技是一傢具備安防應急基因的軟體裝備企業,財報顯示其智慧消防領域毛利水平較高;梅安森在生產安全領域,推出智慧應急管理平臺、化工園區智慧應急管理平臺、化工企業人員物資定位系統等IoT方案面向政府和園區企業。

第三梯隊以中小型公共安全企業為主,這些企業多從事OEM和終端產品代理銷售,以低成本、低價格為主要手段推動產品銷售。

寫在最後

智能物聯行業的需求始終呈現碎片化、場景化的特徵,如何滿足個性化需求,形成場景化解決方案服務建設需求,同時最大程度獲得商業上的規模效益,是對所有行業參與者的挑戰。

國家主推的城市安全監控預警平臺,將城市治理能力和安全防控能力進一步提升,將促進物聯網終端和智慧城市、智慧安防、應急管理相關產業的快速發展。在面向中小企業滿足碎片化需求的同時,城市生命線和監控預警平臺的普及推廣,也讓行業看到一定程度規模化的可行性。

智能物聯市場孕育着廣闊的行業機遇,聯動着新型無源通信、人工智慧、雲平臺、大數據等技術的深度融合,為城市的智慧治理與人民安全保駕護航。